第1話　本編

アメリカの西部開拓時代の偉大な開拓者、ジョニー・アップルシードの伝説。 やせっぽちのジョニーは天使の啓示を受け、リンゴと信仰の種を広大な開拓地に植えていく。 タグボートのちびっ子トゥートは、やんちゃのしすぎで港を追い出されてしまうが、外海で遭難した客船を見つけて大奮闘。