第1話　本編

舞台、映画と幅広く活躍する鬼才ジュリー・テイモア監督が、全編ビートルズのヒットナンバーで綴る異色のミュージカル青春ストーリー。ベトナム戦争が影を落とす60年代のニューヨークを舞台に、イギリスからやって来た青年とアメリカの若者たちが繰り広げる恋と友情を独創的なヴィジュアル表現で描き出す。1960年代、イギリス・リバプールの造船所で働くジュード。まだ見ぬ父に会うためアメリカへと渡った彼は、そこで学生のマックスと知合う。その後、彼の妹ルーシーと出会い、心惹かれるジュード。やがて、ジュードはマックスと共にニューヨークへと向かい、歌手のセディが住むアパートに転がり込み、刺激的な共同生活をスタートさせるが…。