第1話　本編

木下惠介監督が、戦後の解放的気運に乗せて綴ったラブストーリー。血の繋がらない妹の幸せを願う兄の切ない恋模様を描く。ある農村の牧場で育てられた兄の甚吾と妹の美子。しかし美子は捨て子であり、甚吾は美子に妹以上の想いを寄せるようになる。