第1話　本編

南太平洋の島を舞台に繰り広げられる切なくも甘い恋を描いた、魅惑の調べが彩るブロードウェイミュージカル。従軍看護婦・ネリーは島に住むフランス人・エミールと恋に落ちるが、彼がかつて原住民と結婚し子供までいることを知って戸惑ってしまう。