第1話　本編

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」をもとに綴られる、3Dファンタジー作品。監督・脚本・製作はアンドレイ・コンチャロフスキー。主演はエル・ファニングとネイサン・レイン。総製作費は80億円以上だったが、批評家からは酷評され、興行的にも失敗だったという。クリスマスの夜におじさんから、ちょっと変わったくるみ割り人形をもらった少女メアリー。実はその人形は、悪いネズミの王様から魔法をかけられた、おもちゃの国の王子様の変わり果てた姿だった。ネズミの王様に乗っ取られたおもちゃの王国は、すでに悪いネズミの王様に焼かれようとしている。果たしてメアリーたちは王子様と王国を救うことができるのか？