第1話　本編

大学の休みにＬ.Ａ.に帰ったクレイ（マッカーシー）は、幼馴染みのジュリアン（ダウニー・Ｊｒ）が道を踏み外しているのに驚く。薬と酒に溺れ借金を繰り返し親にさえ見放されていたのだ。ただ一人、かつてクレイと恋仲で、今はジュリアンといるブレア（ガーツ）だけが味方だったが彼女自身も薬の中毒だった。やがてクレイとブレアはよりを戻すが、目の前で次第にぼろぼろになっていくジュリアンを見ていられないクレイは、金を貸したリップに肩代わりを申し出るのだが……。