第1話　本編

オトフリート・プロイスラーの傑作小説を元にしたファンタジーアドベンチャー。三十年戦争によって孤児となった少年・クラバートは、不気味な男が営む水車小屋で働くことに。やがて彼は、そこが黒魔術を習得するための魔法学校であることに気付き…。