第1話　本編

故郷のギリシャに帰ってきた、アメリカの映画監督A。その目的は、回顧上映とバルカン半島最初の映画作家マナキス兄弟についての映画を作るためだった。彼は未現像だという幻の3巻のフィルムを求めて、アルバニア、ルーマニア、サラエヴォと旅をする……。動乱のバルカン半島を舞台にした、あまりにも偉大な映像詩。95年カンヌ国際映画祭グランプリ(審査員特別大賞)を受賞。