第1話　本編

1991年にラッセル・クロウが母国オーストラリアでシャーロット・ランプリングと共演したラブ・ストーリー。フロンティア時代。足の不自由な少年アランは、隣に住む青年イーストに憧れていた。イーストは逞しい体つきで、どんな荒馬でも上手に調教し、簡単に乗りこなす。ある日、この町にグレースという上流階級の美しい人妻がイギリスから移り住んできた。やがてイーストとグレースは不倫関係になるが、それをグレースの夫マカリスター氏が嗅ぎつける。