第1話　本編

ビートルズ結成以前の若き日のジョン・レノンにスポットを当て、育ての母と生みの母という２人の対照的な女性の間で揺れ動くナイーヴな青年の愛憎入り交じる心模様を瑞々しく綴る青春ストーリー。主演はアーロン・ジョンソン、監督はこれが長編デビュー作となるサム・テイラー＝ウッド。1950年代半ばのリバプール。幼い頃から伯母夫婦のもとで育てられたジョン・レノン。彼を厳しくしつける厳格な伯母のミミに対し、いつも優しく接してくれる音楽好きの伯父ジョージ。ところが、そのジョージが急死してしまう。悲しみに暮れていたジョンは、葬儀の日に実の母ジュリアを発見する。やがて彼女がすぐ近所に住んでいたことを知り、ミミには内緒で会いに行くジョンだったが…。