第1話　本編

「酔っぱらった馬の時間」「亀も空を飛ぶ」のクルド人監督バフマン・ゴバディが、初めてイランの首都テヘランを舞台に撮り上げた青春ドラマ。西洋文化の規制が厳しいイランで、それでも好きな音楽をやりたいと当局の目をかいくぐりながらアンダーグラウンドに活動を続ける若者たちのリアルな実像を描き出していく。インディ・ロックを愛するミュージシャンのカップル、ベガルとアシュカン。しかしアシュカンは、無許可で演奏したとの理由で逮捕され、ようやく釈放されたばかり。２人はテヘランでの活動を諦め、海外への出国を決意する。そこで、偽造パスポートを手配してもらうため、音楽を何より愛する便利屋ナデルのもとを訪ねるのだったが…。