第1話　本編

主人公のダンサー（Ｆ・アステア）は、パートナーに去られた意地で、酒場の歌手（Ｊ・ガーランド）をダンサーに仕立て上げようとする。ダンスの基本も知らない彼女だったが、彼のコーチを得て、やがて二人は大評判を博する……。ダンスを通して語られるロマンスを描くミュージカル。