第1話　本編

巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督が自ら製作を務め、インディペンデントのスタイルで撮り上げたゴシック・テイストあふれるファンタジー・ミステリー。主演はヴァル・キルマー、共演にエル・ファニング。サイン会のために寂れた田舎町へとやってきたミステリー作家ボルティモア。その町では、数日前に胸に杭で打ち込まれた身元不明の少女の死体が発見されたばかり。彼はミステリー好きの保安官から、この事件を題材にした小説を書こうと提案される。やがて夢の中でヴィーと名乗る謎の美少女や憧れの作家ポーと出会ったボルティモアは、かつてこの町で起きた凄惨な事件について知ることに。そして２人に導かれるように、現在と過去、それぞれの事件の謎を紐解いていくボルティモアだったが…。