第1話　本編

第二次大戦中はドイツに占領され、ドイツが負けると今度はソ連に支配されたヨーロッパの小国エストニアを舞台に贈る感動作。伝説のフェンシング選手と彼に指導を請う子どもたちとの絆を描く。主演はエストニアのスター俳優、マルト・アヴァンディ。監督は「ヤコブへの手紙」のクラウス・ハロ。1950年代初頭のエストニア。ソ連の秘密警察から追われる元フェンシング選手のエンデルは、田舎町で体育教師となり身を隠す。子どもたちの多くはソ連の圧政の前にすっかり心を閉ざしてしまっていた。そんな中、ひょんなことからエンデルが子どもたちにフェンシングを教えるようになると、うつむきがちだった彼らの瞳が輝き出す。みるみる腕を上げていく子どもたちは、レニングラードで開かれる全国大会に出たいと言い出すのだったが…。