第1話　本編

ミッキー・ローク、ミーガン・フォックス、ビル・マーレイの豪華キャストで贈る、男と女の逃避行を映像美を交えて描く切なくも美しいハードボイルド作品。ミッチ・グレイザー初監督作品。マフィアのボスの女に手を出し追われる身となった落ち目のトランペット奏者ネイトは、逃げ込んだ砂漠の果てのサーカス小屋で背に翼を持つ美女リリーと出会う。惹かれ合い、共に逃げ出し心を寄せ合う2人だったが、リリーのマネジメントをめぐりハッピーと相対することになり、ネイトはリリーを奪われてしまう。