第1話　本編

米・英・日の３監督で描くＨ・Ｐ・ラヴクラフトの世界。ガンズの第１話“ザ・ドラウンド”、金子の第２話“ザ・コールド”、そしてユズナの第３話“ウィスパーズ”とプロローグ“ザ・ライブラリー”という構成になっている。ラヴクラフトの原作を基に各々が独自の世界観を出しているのが特徴だが、いかんせんラヴクラフト色はきわめて薄いと言わざるを得ない。ある意味ではラヴクラフト本人（演ずるはＪ・コムズ）を登場させたオリジナルのプロローグが一番楽しめる部分と言えよう。