第1話　本編

ミシェル・アザナヴィシウス(監督)とジャン・デュジャルダン(主演)が「OSS 117 私を愛したカフェオーレ」に続いてタッグを組んだスパイ映画のパロディ作品。フランスの諜報部員OSS 117ことユベールが、今度はリオデジャネイロを舞台に活躍と笑いを見せる。1967年にブラジルのリオデジャネイロへ飛んだフランス諜報部員OSS 117ことユベール。フランス国内のナチ協力者を記載したマイクロフィルムをネタに、リオにいるジンメルという男がフランス政府を恐喝しているのだ。同じくジンメルを追うイスラエルの諜報部員モサドから協力を依頼されたユベールは、美人諜報部員のキャルロッタと行動をともにするのだが…。