第1話　本編

『北回帰線』の作家ヘンリ・ミラーと彼を巡る二人の女性たちとの愛と官能のドラマ。1931年パリ。国際銀行家の夫イアン・ヒューゴーと暮らすアナイス・ニンは、ある日、無名の作家ヘンリー・ミラーと出会う。彼の壮麗な野性に惹かれるが、優美さと大胆な無道徳とが溶け合ったような彼の妻ジューンが現れると、彼女にも惹かれてしまう。二人は大胆に愛し合う仲になるが、ジューンの帰米後ヘンリーとも激しく愛し合うようになる……。