第1話　本編

アブロンシウス教授（ジャック・マクガウラン）は助手のアルフレッド（ロマン・ポランスキー）を連れて吸血鬼退治の旅をしていた。トランシルバニア地方のある宿にたどり着いた二人は、いかにも吸血鬼がいそうな雰囲気を感じ、その宿に泊まることにする。吸血鬼を探す捜査を行ううち、アルフレッドは宿屋の主人の美しい娘サラ（シャロン・テイト）に一目惚れし、彼女が風呂に入っている姿を覗く。そこへ突然、赤いマントを着た老紳士が現れ、あっという間に彼女と共に消え去った。