第1話　本編

ヒッチコックが最も敬愛する作家という（・バカンの小説の映画化。カナダから帰国したばかりの外交官ハネイは寄席で記憶術師・Ｍｒ．メモリーのショーを見て、謎の女に救いを求められ自室へ連れ帰るが、彼女は何者かによって殺され、彼は逃亡を余儀なくされる。真犯人追及にわずかな手がかりだけを頼りにスコットランドへ列車で向かう彼は、車内検閲の急場を同席した女へのキスで逃れようとするが……。尚、５９年の「三十九階段」は本作のリメイク。