第1話　本編

無声映画からトーキーへと移行した第一弾作品。映画史上初めてのセリフ「お楽しみはこれからだ！」はあまりにも有名。ユダヤ教徒で司祭長の息子であるジェイキーは、後を継ぐよりジャズ歌手になることが夢だった。そんな彼は、酒場で歌っているところを見つかって勘当される。その後はサンフランシスコで歌手として地道に生計を立てていたが、やがて才能あるミュージカル女優メアリーに後押しされ、トントン拍子に売れっ子となる。念願のブロードウェイの仕事が決まるが、初舞台の前日、父が倒れてしまった……。