第1話　本編

1980年代初頭。幼い頃、孤児院で暮らしていたビリーは、いまは親友のルイーズ、ロクサーヌとともにニューヨークのクラブで働いていた。ある日、彼女の歌声を聞いていたプロデューサー、ウォーカーは、彼女を自分の恋人でもある歌手の吹替えとして起用することに。だが、そのステージを見たＤＪのジュリアンは吹替えに気づきその声の虜になってしまい、ビリーのプロデュースを開始する。そしてビリーは瞬く間にスターの座を獲得する。同時に二人は結ばれるが、スターとなったビリーは分刻みのスケジュールに追われ、二人の距離は次第に離れていく。やがて、ジュリアンに警察沙汰が持ち上がり二人は不本意ながらも袂を分かつことになるのだが……。