第1話　本編

シベリアの森の中。母親が人間に襲われて死に絶えるところを見てしまった一匹の小熊。その小熊は数ヶ月後、ロシアの動物市場で売られていた。そしてある時、少女ローラの目に止まり、ミーシャと名付けられて彼女のサーカス団で飼われることになる。両親と共にサーカス巡業でヨーロッパ中を旅して回るブランコ乗りのローラは、ミーシャとすぐ仲良しになり、どんな時も一緒に過ごすようになった。そんなある夜、ローラが檻に入っているミーシャの様子を見に行くと、何故かその檻の中には見知らぬ裸の青年がいた…。