第1話　本編

エド・ウッドの唯一のライバルと賞賛されるテッド・V・マイクルズ製作によるカルトホラー。都市開発により、ミミズの住処が奪われると知ったミミズを愛する老人・ハーマン。彼は、自ら培養していたミミズを街中の食べ物に混入させるという暴挙に出る。