第1話　本編

アリゾナ町ウェルカムで銀行強盗を働き、追われる身となった三人の無法者は砂漠へと逃げる。その逃亡中、瀕死の母親から赤ん坊を託され、名付親となった三人は戸惑いながらも世話をすることに。しかし三人を追う身であり、赤ん坊の母親の叔父である保安官は姪が三人に殺されたと思い込み、執拗に三人を追跡する。赤ん坊を抱えたまま、三人は窮地に追いつめられて行く。