第1話　本編

美貌の水泳選手ウィリアムズがその才能を遺憾なく発揮した楽天的ミュージカル。相手役はコメディアンのスケルトンで、引退を考えている作曲家に扮する彼と婚約者のウィリアムズの仲を、Ｂ・ラスボーンの音楽主版社主が引き裂こうとする。白眉は華麗に繰り広げられる水中ショウ！ 本作の成功で、以後１０年近く、ウィリアムズは水中に描かれる美女の様々な幾何模様の、常に中心で舞い続けることになる。