第1話　本編

20年代、中央ヨーロッパのある都市。霧の夜の度に起きる殺人事件に戦慄する街の、自警団に不本意ながら駆り出された臆病な男（アレン）は、自分が犯人にされる悪夢のような体験に逃げまどい、街を訪れていたサーカス団に潜り込む。そこは夫（Ｊ・マルコビッチ）と争って家出し、彼と同様にさまよう女（Ｍ・ファロー）の古巣でもあった……。完璧なセットとドイツ表現主義的な映像による異色の不条理劇。