第1話　本編

初めてのキスを憧れの女の子としたいと願うも空回りの日々を送る13歳の少年のホロ苦くも甘酸っぱい姿を描いた思春期コメディ。監督はこれが長編デビューとなるウルグアイの新鋭、フェデリコ・ベイロー。13歳の中学生ラファエルは、売春宿で初体験は済ませたものの、キスの経験はなかった。念願の初キスは学園のマドンナ、ニコルとしたいと妄想は膨らむが、自分のニキビ面にコンプレックスを抱くラファエルには告白する勇気が持てず…。