第1話　本編

クエンティン・タランティーノ監督とロバート・ロドリゲス監督による二本立て映画「グラインドハウス」の公開記念として開催されたフェイク予告編コンテストでグランプリに輝いた作品を長編化したバイオレンス・アクション。主演は「ブレードランナー」のルトガー・ハウアー。町から町へと流浪するくたびれた初老の男“ホーボー”。彼がやって来たのは犯罪組織のボス、ドレイクが牛耳る暴力に支配された町ホープタウン。ある日、質屋で強盗現場に出くわしたホーボーは反射的にショットガンを手にするや強盗を始末する。これをきっかけに町のクズどもを次々と血祭りに上げていくホーボー。やがてそれは、ドレイク一族との凄惨な全面対決へと発展していくが…。