第1話　本編

戦後の混乱期にあった52年秋のロシア。６歳のサーニャは母のカーチャとあてのない旅を続けていた。サーニャは彼が生まれる前に死んでしまった父親の顔を知らない。カーチャは旅の途中で出会った軍人トーリャと恋に落ちヽ人は家族として一緒に暮らし始める。どうしてもトーリャをパパと呼べないサーニャだが、トーリャは彼にケンカの仕方などを教えてくれた。しかし、トーリャは実は軍人を装った泥棒で逮捕されてしまった……。98年度アカデミー外国語映画賞ノミネート作品。