第1話　本編

ポール・ギャリコの原作を、チャールズ・ウォルターズ監督がレスリー・キャロン主演で映画化したミュージカルファンタジー。カーニバルの魔術師に拾われ働き始めた孤児のリリーと人形遣いの心温まる交流を描く。アカデミー賞劇・喜劇映画音楽賞受賞作。