第1話　本編

幼い頃に亡くなった母の秘密を探る旅に出た少年が繰り広げるアドベンチャー。空想癖のある少年・ノノは、素行矯正のために叔父の下へと送られる。その道中、不思議な老人・フェリックスと出会ったノノは、死んだ母の秘密が南仏にあると聞かされて…。