第1話　本編

4年間の航海を終えてニューヨークに帰港した3人の船員たちのロマンスを、様々なエピソードを交えて描いたミュージカル。アメリカ潜水艦の乗組員・テッドとガニイは、ガニイの妻が働くクラブへ向かう。テッドは踊り子のノラと出会い恋に落ちるが…。