第1話　本編

後にハリウッドで'56年に「知りすぎていた男」として自身でリメイクする作品の原型で、ヒッチコック英国時代を代表する快作。ローレンス（Ｌ・バンクス）は妻ジル（Ｅ・ベスト）と娘ベティを連れて出かけたサン・モリッツで殺人事件に遭遇する。殺された男の虫の息の一言を聞いたためベティは誘拐され、舞台をイギリスに転じての国際諜報団との対決が繰り広げられる。クライマックスはアルバート・ホールのコンサートでの暗殺場面。