第1話　本編

カリフォルニアに住む若者ノアのもとに、高校時代の親友たちが戻ってきた。麻薬中毒のジョブ、売れない俳優ランス、医者としての自信が持てないシュワルツ。彼らは、ガンに冒されたもうひとりの仲間ボブを最後のサーフィンに連れ出すために集まったのだった。薬の副作用で髪が抜けてしまったボブを気遣い、ノアら４人は頭を丸め、ボブを病院から連れ出す。５人は大波を求めて、オンボロ車で一路メキシコを目指すが……。サーフィンを愛する男たちの友情を描いた青春ドラマ。