第1話　本編

体の一部がつながった状態で生まれてきたシャム双生児の兄弟と彼らに惹かれていく娼婦ベニーの三角関係を繊細なタッチで描いたラブ・ストーリー。シャム双生児のブレイクとフランシスのフォールズ兄弟は、自分たちを生んだ直後に失踪した母親を探して、ある街に辿り着く。アイダホ通りにある怪し気な人々の出入りするホテルに滞在する二人。若いモデル志望の娼婦ペニーは、彼等の一人に呼ばれてホテルを訪ねるが……。