第1話　本編

若くして他界したジュディ・ホリディ主演、ヴィンセント・ミネリ監督が描くミュージカル。1956年のニューヨーク。電話応対代行会社に勤めるエラは、顧客である劇作家のジェフリーと直接会うことに。しかし、彼女には彼に隠している秘密があった。