第1話　本編

劇場主のジェリーが￣０万ドルの借金を負ってしまう。返却期限は一週間。返す当てのない彼に、奇跡のような話がもたらされた。知り合いの少年の持っている毛虫が、ハーモニカに合わせて踊るというのだ。彼は早速スポンサーを募り、その毛虫を売り出すことを考えたが……。