第1話　本編

B級映画の王様、サミュエル・Z・アーコフが手掛けたモンスターホラー。ある日、新婚カップルが海岸近くで何者かによって殺害される。事件当日、海辺で催眠術師・ロンバルディを見掛けていた精神科医・テッドは、不審に思い見せ物小屋を訪れるが…。