第1話　本編

フランス映画界の巨匠ジャック・リヴェットが監督した大人の愛の物語。主演は女優として、また歌手としても知られるジェーン・バーキン。イタリア人のヴィットリオは旅先で、車が故障し立ち往生するケイトという女性を助ける。彼女はサーカス団で団長を務める父が急逝したことから、一座から呼び戻され十五年ぶりに戻るところだった。ケイトに惹かれたヴィットリオはサーカスに顔を出し、徐々に彼らの生活に溶け込んでいく。やがて彼は、ケイトが十五年前になぜサーカスを去ったのか、その理由を知ることになるのだった。