第1話　本編

「オール・アバウト・マイ・マザー」「バニラ・スカイ」のペネロペ・クルスが96年に主演した官能的な悲恋の物語。ルネッサンス期のスペイン。若者カリストはある日、美しい令嬢メリベアに恋をする。彼は魔女の魔力を利用し、メリベアを振り向かせることに成功するのだが…。