第1話　本編

オーティス・レディングの甘いソウルに酔いしれながら、２人が体を重ね合わせる時、ミステリアスでシンプルな愛の物語がはじまる…。移動遊園地のアトラクションのオーナー フェリックスは、ある日、ミステリアスな女 ローラと出会い、運命的なものを感じる。職を探していた彼女を雇うことになり、お互い次第に惹かれあっていくが、どうしても彼女のまわりに影のようにつきまとう不可解な印象をぬぐえなかった…。