第1話　本編

『カーニバルの女』と同じくキング兄弟が製作を手掛けた西部劇。南北戦争期、南軍のクレイは敵の軍用列車を爆破する使命を下される。かつての恋人・キャシーの協力で爆破は成功するが、やがてふたりに悲劇が襲い掛かる。