第1話　本編

テネシー州メンフィス。そこはブルースの聖地。メンフィスのビール・ストリートから“ブルースの王様”Ｂ・Ｂ・キングをはじめ数多くのブルースマンが巣立っていった。リチャード・ピアース監督は、そんなメンフィスゆかりのブルースマンたちにスポットを当て、その足跡を辿っていく。カメラは、未だ精力的にライヴをこなし、シーンのメインストリームとは一線を画して独自のスタンスを守り続けてきたボビー・ラッシュの姿を追う。さらにはＢ・Ｂ・キングやアイク・ターナーらの貴重なパフォーマンスやインタビューを交え、彼らのブルース観に迫っていく。