第1話　本編

フレッド・アステアが最高のダンスで紡ぐ恋物語。空軍パイロットのフレッドは、中国で挙げた功績から休暇を取ることに。久しぶりにN.Y.に帰ってきた彼は、親友が勤める雑誌社の記者・ジョーと出逢い、恋に落ちるが…。