第1話　本編

「ガス・フード・ロジング」「グレイス・オブ・マイ・ハート」のアリソン・アンダース監督が、カート・ヴォス監督との３度目のコラボで描くインディーズ青春ロック・ムービー。挫折したロック青年の成長を全編モノクロ映像でオフビートに綴る。ロッカーのブレットは、最愛の恋人ジャスティーンが自分を捨てて、あろうことか彼がリスペクトするミュージシャン、デイモンと付き合い始めたと知り、失意のどん底に。音楽での成功を夢見る彼だったが、バンドのほうも空中分解してしまう。すっかり自暴自棄となったブレットの前に、ジャスティーンと別れたデイモンが現われる。やがて２人はミュージシャンのフランクに誘われ、ヨシュア・ツリーを目指す“砂漠のツアー”へと旅立つのだが…。