第1話　本編

お喋り猫とポンコツ魔法使いの活躍を描いたファンタジーアドベンチャー。スコットと友だちのエミリーは、田舎町にあるお婆様の屋敷を訪ねる。その夜、猫のような姿をした生き物・ルーファスと出会ったふたりは、魔法の王国を救う冒険に出掛けることに。