第1話　本編

「消えゆくものたちの年代記」「D．I．」で知られるイスラエルに住むパレスチナ人監督エリア・スレイマンが、自ら新作の企画を手に世界を旅する映画監督を演じた風刺コメディ。イスラエルのナザレに暮らす映画監督ESがふと思い立ち、新作映画の企画を売り込むべく訪れたパリとニューヨークで目の当たりにする不条理な日常の風景が軽妙かつエレガントな筆致で描かれていく。