第1話　本編

『凱里ブルース』で国際的な評価を得たビー・ガン監督によるヒューマンミステリー。父親の死を機に、12年ぶりに故郷に帰って来た男。思い出の街を彷徨っていた彼は、心を惑わせる運命の女性の面影を追い掛け、現実と記憶と夢が交わる幻想的な旅に出る。