第1話　本編

オーストラリアの蒼い空と、広大な大地で、たった三人の登場人物だけが繰り広げる、奇妙な夢想と現実の物語。フェリックスとその妹ベティは、果てしなく広がる荒野の中にただ一軒ある小さな家に住んでいた。足の不自由なフェリックスは、空を飛ぶ夢に取り憑かれ、壊れかけた車椅子に座りながら人力飛行機の設計をしている。一方、偏執的気質を持つベティは、この場所を一生離れてはいけないという父の遺言を忠実に守り、十字架に囲まれて暮らしていた。そんなふたりの生活の中に、ある日、スミスと名乗る奇妙な若者が現れる……。